Hrvatska poštanska banka (HPB) izvijestila je u ponedjeljak da je uspješno izdala prvu međunarodnu obveznicu i uvrstila je na Luksemburšku burzu, nominalnog iznosa 150 milijuna eura, uz kuponsku stopu od 4,125 posto. Iz HPB-a ističu da su time ostvarili značajan iskorak u razvoju svoje financijske strategije i daljnjem jačanju tržišne prepoznatljivosti.
“Primarni cilj izdanja obveznice je ispunjavanje zahtjeva za regulatornim kapitalom i prihvatljive obveze (MREL), čime banka nastavlja proaktivno upravljati svojom kapitalnom strukturom u skladu s regulatornim zahtjevima i najboljom europskom praksom, a široka baza investitora iz EU-a i UK-a, koji su u cijelosti upisali ovo izdanje, ukazuje na povjerenje razvijenih tržišta", napisali su. Sekundarno, ali podjednako važno, dodaju iz HPB-a, izdanje je važan doprinos dugoročnoj stabilnosti i otpornosti bilance Banke.
Predsjednik Uprave HPB-a Marko Badurina izjavio je da je uvrštenje obveznice na Luksemburšku burzu povijesni trenutak za Banku, koja se tako prvi put pojavljuje na međunarodnom tržištu kapitala kao izdavatelj dužničkog instrumenta i tako znatno jača svoju vidljivost među međunarodnom investicijskom zajednicom te osigurava spremnost za daljnje iskorake u zemlji i inozemstvu.
“Snažan interes ulagatelja iz EU-a i UK-a potvrđuje dugoročno povjerenje institucionalnih investitora s najrazvijenijih tržišta u kreditnu snagu i poslovnu strategiju Banke, a što se očituje i u investicijskom kreditnom rejtingu dodijeljenom Banci od agencije Moody's te prateći uzlaznu putanju kreditnog rejtinga Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući učinkovitoj fiskalnoj i gospodarskoj politici Vlade Republike Hrvatske", rekao je Badurina.