Ukupna netoimovina 108 UCITS fondova na kraju veljače 2024. iznosila je 2,4 mlrd. eura te je u odnosu prema istom razdoblju prošle godine ostvaren rast od 15,5 posto. U posljednjem kvartalu 2023. godine, nakon nekoliko godina pauze, tržište je postalo bogatije za nove novčane fondove koji djeluju po novoj regulativi EU-a.

Ovi su podatci izneseni u povodu Svjetskog dana investicijskih fondova u Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje su i uručene godišnje nagrade Top of the Funds za poslovne rezultate ostvarene u 2023. godini, koje tradicionalno dodjeljuje Grupacija UCITS fondova Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova HGK prema kriterijima Grupacije.

Istaknuto je također da je prema posljednjim raspoloživim podacima u rujnu 2023. više od 247 tisuća građana imalo udjele u UCITS fondovima, a prosječno ulaganje građana iznosilo je 6589 eura. U prvih devet mjeseci 2023. broj građana koji ulažu u UCITS fondove bio je veći 5 posto u odnosu prema kraju 2022. godine.

Glavni ekonomist HGK Goran Šaravanja govorio je o aktualnim gospodarskim kretanjima u svijetu te očekivanjima u pitanju gospodarskog rasta i inflacije u EU-u i Hrvatskoj.

“Sve je više neizvjesnosti oko tempa smanjenja referentnih kamatnih stopa od strane američke središnje banke, US Federal Reserve, dok ekonomiju europodručja karakterizira vrlo spori gospodarski rast, a kineska ekonomija osjetno usporava. Hoće li se inflacija ipak spustiti unutar granice od 2 posto, također ostaje vidjeti. Geopolitičkih tema ima napretek i svi čekamo američke predsjedničke izbore prvog utorka u studenome”, rekao je Šaravanja i dodao da će za fond menadžere 2024. biti još jedna zanimljiva godina.

Hrvoje Krstulović, predsjednik Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova te predsjednik Grupacije UCITS fondova osvrnuo se na fondovsku industriju i najvažnije aktivnosti Grupacije u protekloj godini.

“Investicijski fondovi snažno i dvojako pridonose tržištu kapitala omogućujući širokom krugu građana štednju na tržištu kapitala, sukladno osobnim sklonostima rizicima. S druge strane, ulažući tako prikupljenu imovinu u obveznice i dionice investicijski fondovi olakšavaju poslovanje i financiranje poduzećima te samoj državi. Želja nam je kroz širok spektar strategija fondova, koji su sve više orijentirani na promoviranje okolišnih i socijalnih čimbenika te u kombinaciji s digitalnim kanalima građanima, učiniti tržište kapitala što pristupačnijim i atraktivnijim”, kazao je Krstulović.

Nagrada za najbolji obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pripala je fondu Raiffeisen Classic, koju je ispred Raiffeisen Investa preuzela predsjednica Uprave Vesna Tomljenović Čičak. Allianz Short Term Bond najbolji je kratkoročni obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, a Allianz Portfolio i u 2023. godini je najbolji umjereni mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. Nagrade je preuzela Ana Cvitan Penezić, članica Uprave Allianz Investa.

U kategoriji najbolji dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom nagrađen je Eurizon HR Equity Fond kojim upravlja Eurizon Asset Management Croatia, a nagradu je preuzeo Zoran Ilić, glavni fond menadžer. Nagradu za najbolji konzervativni mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, koja je pripala fondu HPB Bond Plus, Zvonimiru Mariću, predsjedniku Uprave HPB Investa, uručila je Ana Zorić, ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav.

U kategoriji najbolji posebni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom nagrađen je fond ZB Future 2040 društva ZB Invest. Nagradu je preuzeo Zoran Pavlic, voditelj equitya.